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家庭理財

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oliloo


男爵府

積分: 7977


1#
發表於 22-12-20 17:22 |只看該作者
人到中年已退休, 想整合銀行戶口至貴精不貴多。主要用途為買股票及定息產品如定期及儲蓄保, 貨幣有HKD、RMB及USD, 請問大家有何推薦?
要求:
1. 銀行唔會出錯, 唔會將人哋嘅月結單寄比我;
2. 分行排隊唔駛排好耐;
3. 客服電話唔駛等好耐;
4. R.M. 醒目, 唔介意被介紹投資產品;
5. 銷售的保險屬 "中資", 因保證成份較多。

謝謝!
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大力大力


琥珀宮

積分: 189319

醒目開學勳章 大廚勳章


2#
發表於 22-12-20 21:40 |只看該作者
本帖最後由 大力大力 於 22-12-20 21:41 編輯
oliloo 發表於 22-12-20 17:22
人到中年已退休, 想整合銀行戶口至貴精不貴多。主要用途為買股票及定息產品如定期及儲蓄保, 貨幣有HKD、RMB ...

如果你是銀行VIP客戶、上面要求應該都做到、但前提是有2千萬以上存款～
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oliloo


男爵府

積分: 7977


3#
發表於 22-12-21 07:51 |只看該作者

回覆樓主:

本帖最後由 oliloo 於 22-12-21 21:30 編輯

補充：
現有花旗、渣打、永隆、中銀、集友、建銀亞洲、南商及Mox戶口。
曾有星展、中信、大新、Airstar......
未曾有匯豐、恒生、工銀亞洲、交銀、永亨、東亞、富邦、創興、上商......

打算保留花旗(多產品)、1間中/港/台資銀行(定期及儲蓄保)，及1-2間虛擬銀行(定期高息)。
私人傳訊

Rainy


侯爵府

積分: 22734

2024年龍年勳章 2024勳章 2023年兔年勳章 虎到金來勳章 2021可愛聖誕B勳章 減齡達人勳章 牛年勳章


4#
發表於 22-12-22 12:55 |只看該作者
有人介紹是但一間都ok。
無人介紹就細行好d

點評

oliloo    發表於 22-12-22 13:20

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littlefunpig


翡翠宮

積分: 92317

2024年龍年勳章 2024勳章 2023年兔年勳章 虎到金來勳章 減齡達人勳章 牛年勳章


5#
發表於 22-12-22 14:18 |只看該作者
好快好多sales PM你
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